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PWM私人财富管理师
“PWM私人财富管理师”是指以服务人群（个人或企业）为中心，设计出一套全面的财务规划，通过向服务人群提供现金、信用、保险、家族信托、婚姻家庭、税务、投资组合等一系列金融服务。对服务人群的资产、负债、流动性进行管理，以满足服务人群不同阶段的财务需求，帮助服务人群达到降低风险、实现财富保值、增值以及传承的目的。
PWM是私人财富管理师（Private Wealth Manager）的缩写，由美国私人财富管理协会组织考试并颁发。该证书要求从业者具备系统化的金融专业知识，同时强调实务操作能力和优质的客户服务技巧。
私人财富管理师（PWM）专业资格（水平）考试是美国私人财富管理协会根据《私人财富管理职业技能等级》（T/CASMES 66—2022）组织的专业能力考试。报考条件包括：- 本科及以上学历，金融、经济、管理等相关专业；- 从事金融、投资、理财、税务等相关工作满两年；- 通过PWM考试报名资格审查。
PWM是目前国内唯一的财富管理行业从业资格认证，属于国际能力认证，私人财富管理师PWM的含金量很高，我就是在高盛博雅培训和报考拿到的证书对我的工作帮助很大。
中国承认的三大理财师分别是私人财富管理师（PWM）、家族财富管理师（FWM）和家族办公室架构师（IFOA）。私人财富管理师（PWM）：主要为个人和家庭提供财富管理服务。他们会深入了解客户财务状况，制定个性化财富管理计划。
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